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Dépréciation du yen, visite de Trump, Banque du Japon : augmenter les taux d’intérêt ou continuer d’attendre ?
Merveilleuse introduction :
Sans la profondeur du ciel bleu, vous pouvez avoir l'élégance des nuages blancs ; sans la magnificence de la mer, vous pouvez avoir l'élégance de la crique ; sans le parfum de la nature sauvage, vous pouvez avoir la verdure de l’herbe. Il n’y a pas de siège de spectateur dans la vie. Nous pouvons toujours trouver notre propre position, notre propre source de lumière et notre propre voix.
Bonjour à tous, aujourd'hui XM Forex vous présentera "[Site officiel de XM] : dépréciation du yen japonais, visite de Trump, Banque du Japon : augmenter les taux d'intérêt ou continuer à attendre et voir ?". J'espère que cela vous aidera ! Le contenu original est le suivant :
Avec l'évolution de la situation économique mondiale, la Banque du Japon est sur le point d'inaugurer une réunion de décision sur les taux d'intérêt de haut niveau le 30 octobre. Cette réunion déterminera non seulement l'orientation de la politique monétaire à court terme du Japon, mais pourrait également apporter de nouvelles vagues sur le marché financier mondial. Dans le contexte de la dissipation progressive de la menace des droits de douane américains, de l'intensification des fluctuations du taux de change du yen japonais et de l'évolution de la situation politique intérieure, la Banque du Japon choisira-t-elle d'augmenter ses taux d'intérêt ? Quand les taux d’intérêt augmenteront-ils ? Ces questions affectent sans aucun doute les nerfs du marché.
L'aube de la reprise économique et l'opportunité d'augmenter les taux d'intérêt
Croissance des exportations et rebond de la confiance des entreprises
Des données récentes montrent que l'économie japonaise a fait preuve d'un certain degré de résilience. Les données sur les exportations ont augmenté en septembre, la confiance des entreprises s'est considérablement améliorée au troisième trimestre et de nombreuses entreprises ont maintenu des plans de dépenses en capital optimistes. Ces signaux positifs indiquent que la menace potentielle d’une hausse des droits de douane de la part des États-Unis n’a pas eu d’impact significatif sur l’économie japonaise. Les signes de reprise économique donnent à la Banque du Japon la confiance nécessaire pour relever les taux d'intérêt, en particulier lorsque des pressions inflationnistes apparaissent progressivement et que les conditions d'une reprise des hausses des taux d'intérêt semblent mûrir.
Pressions inflationnistes et hausse des salaires
Les prix intérieurs des produits alimentaires au Japon restent élevés, et la perspective d'augmentations salariales continues renforce également la confiance dans la réalisation de l'objectif d'inflation. La Banque du Japon poursuit depuis longtemps un objectif d’inflation de 2 %, et la dynamique actuelle des prix et des salaires a conduit certains décideurs politiques à croire que le moment était peut-être venu de relever les taux d’intérêt. En particulier, la proposition d'augmenter les taux d'intérêt de 0,5% à 0,75% proposée par les membres bellicistes Naoki Tamura et Hajime Takada lors de la réunion de septembre, bien qu'elle ait été rejetée à l'époque, reflétait les discussions animées au sein de la www.xmhouses.commission sur l'augmentation des taux d'intérêt. Tamura prédit même que l’objectif d’inflation de 2 % pourrait être fixé d’ici 2025.La seconde moitié de l'exercice sera achevée plus tôt que prévu et Takada estime que le Japon a pratiquement atteint son objectif d'inflation.
Des décisions prudentes sous des pressions internes et externes étroitement liées
L'impact www.xmhouses.complexe des facteurs politiques
Malgré de bonnes données économiques, la Banque du Japon est confrontée à un environnement politique www.xmhouses.complexe. Le nouveau Premier ministre japonais, Sanae Takaichi, a appelé la banque centrale à renforcer la coopération avec le gouvernement et à donner la priorité à l'inflation tirée par la croissance des salaires. Cette déclaration a été interprétée par le marché www.xmhouses.comme une potentielle restriction du rythme de hausse des taux d'intérêt. En outre, le yen a continué de se déprécier récemment, en partie à cause des craintes du marché selon lesquelles les fortes pressions politiques exercées par le gouvernement municipal pourraient ralentir le rythme de resserrement de la Banque du Japon. Un yen plus faible a fait grimper le prix des biens importés et intensifié encore les pressions inflationnistes, ce qui, dans une certaine mesure, justifie une augmentation des taux d'intérêt, mais rend également la banque centrale plus prudente dans ses décisions.
États-Unis l'incertitude économique et la visite de Trump au Japon
Les États-Unis L’incertitude économique est un risque externe auquel la Banque du Japon doit faire face. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a averti dans un discours prononcé au début du mois que l'incertitude économique américaine et les politiques douanières pourraient constituer une menace pour la croissance économique du Japon. En raison de la fermeture du gouvernement américain, les dernières données économiques n'ont pas encore été publiées, ce qui rend difficile la dissipation des inquiétudes d'Ueda à court terme.
Naomi Muguruma, stratège en chef des obligations chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, a déclaré : « Dans le vide actuel des données, il est difficile pour la Banque du Japon d'éliminer les inquiétudes concernant les risques externes. »
Dans le même temps, le président américain Trump prévoit de se rendre à Tokyo avec le ministre des Finances Bessant la semaine prochaine et a exprimé publiquement à plusieurs reprises son espoir que le yen se renforce. et le Japon adopte une politique monétaire plus stricte. Cela ajoute sans aucun doute une nouvelle pression extérieure au processus décisionnel de la Banque du Japon.
Le jeu entre faucons et colombes au sein du www.xmhouses.comité
Les voix des faucons s'échauffent
Au sein de la Banque du Japon, le débat sur la hausse des taux d'intérêt n'a jamais cessé. Les membres bellicistes Naoki Tamura et Hajime Takada ont préconisé une augmentation des taux d'intérêt à 0,75 % lors de la réunion de septembre. Bien qu’ils n’aient pas été adoptés, leurs points de vue ont déclenché de longues discussions au sein de la www.xmhouses.commission. Les procès-verbaux des réunions de juillet et septembre ont montré que la tendance interne de la Banque centrale à relever les taux d'intérêt dans un avenir proche s'est progressivement accrue et que les discussions se sont concentrées sur l'expansion des pressions inflationnistes. L'ancien gouverneur de la Banque du Japon, Eiji Maeda, a déclaré sans détour dans une interview à Reuters : "La Banque du Japon a peut-être pris du retard dans sa réponse aux risques d'inflation, ce qui a conduit à certaines distorsions dans l'économie." Ce point de vue renforce encore la position belliciste sur la hausse des taux d’intérêt.
Prudence accommodante
Cependant, la Banque du Japon, sous la direction de Kazuo Ueda, reste globalement prudente. Ueda a souligné à plusieurs reprises en public l'incertitude des risques externes, en particulier l'impact de l'économie américaine et des politiques tarifaires. Les analystes s'attendent généralement à ce que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt inchangés à 0,5% lors de sa réunion des 29 et 30 octobre afin d'observer l'évolution de la situation économique nationale et internationale. Ueda tiendra une conférence de presse à 06h30 GMT le 30 octobre, et ses remarques à ce moment-là pourraient fournir davantage d'indices sur le marché.
Dépréciation du yen et rééquilibrage des objectifs d'inflation
JourL'épée à double tranchant de la dépréciation du yen
La récente dépréciation accélérée du yen est devenue le centre de l'attention du marché. L’affaiblissement du yen a fait grimper les prix des biens importés et accéléré la hausse de l’inflation, ce qui, dans une certaine mesure, plaide en faveur d’une augmentation des taux d’intérêt. Toutefois, la dépréciation du yen pourrait également déclencher des sorties de capitaux et des turbulences sur les marchés, ce qui rendrait la Banque du Japon plus prudente dans le choix du moment où elle relèverait les taux d'intérêt. Certains analystes estiment que si la tendance à la dépréciation du yen s'intensifie, la banque centrale pourrait être contrainte d'augmenter ses taux d'intérêt plus tôt que prévu pour stabiliser le taux de change et les prix.
Vendredi 24 octobre, en Asie, le yen a continué de s'affaiblir, le dollar américain augmentant de 0,32 % par rapport au yen à 153,03, un nouveau plus haut au cours des deux dernières semaines.
Ajustements du libellé de l'objectif d'inflation
Lors de la prochaine réunion, la Banque du Japon pourrait discuter de l'ajustement du libellé de l'objectif d'inflation pour refléter les opinions de ses membres bellicistes. La position de Tamura et Takada suggère que la banque centrale pourrait reconnaître plus explicitement la possibilité que son objectif d'inflation soit sur le point d'être atteint. Cet ajustement précis de la formulation n’est pas seulement une réponse aux voix bellicistes internes, mais peut également servir de guide aux attentes du marché.
Révisions à jour des prévisions de croissance et des perspectives d'avenir
Ajustements optimistes des prévisions économiques
En plus de la décision sur les taux d'intérêt, le marché prête également attention aux dernières prévisions de la Banque du Japon en matière de croissance économique et d'inflation. Les analystes s'attendent à ce que la banque centrale relève ses prévisions de croissance économique pour cette année lors de cette réunion afin de refléter l'amélioration des exportations et de la confiance des entreprises. Cela offrirait plus de flexibilité pour la politique monétaire future tout en ouvrant potentiellement la voie à des taux d’intérêt plus élevés.
Suspension quant au calendrier des hausses des taux d'intérêt
Même si les appels à une hausse des taux d'intérêt se multiplient, la pression politique, l'incertitude extérieure et les fluctuations du taux de change du yen font que la Banque du Japon marche sur la glace lorsqu'elle prend ses décisions. Kazuo Ueda doit trouver un équilibre entre les faucons et les colombes, non seulement pour faire face aux pressions inflationnistes intérieures, mais aussi pour éviter qu'un resserrement politique excessif n'ait un impact sur la reprise économique. La décision sur les taux d'intérêt du 30 octobre et la conférence de presse qui suivra constitueront une fenêtre importante permettant au marché de juger de l'orientation future de la Banque du Japon.
Conclusion : Augmenter les taux d'intérêt ou attendre et voir ? La décision clé de la Banque du Japon
La réunion de la Banque du Japon la semaine prochaine est sans aucun doute un sujet majeur pour les marchés financiers mondiaux. Face aux multiples défis liés à la reprise économique, aux pressions inflationnistes et aux facteurs politiques, la banque centrale prendra-t-elle une mesure cruciale pour relever les taux d’intérêt ? Ou devrions-nous continuer à attendre et voir les conséquences ? Quelle que soit l'issue, la décision d'Ueda Kazuo aura des conséquences considérables dans le pays et à l'étranger. La décision sur les taux d’intérêt et la conférence de presse du 30 octobre nous révéleront la réponse, alors restez à l’écoute !
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