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시장 뉴스

금과 미국 달러가 폭락하고, 미국 주식이 급등하고, 연준의 QT 정책이 변곡점에 도달했습니다.

멋진 소개:

바다가 거대한 파도의 일렁임을 잃으면 그 위엄도 잃게 됩니다. 사막이 날아다니는 모래의 거친 춤을 잃으면 그 장엄함도 잃을 것입니다. 인생이 진정한 길을 잃으면 그 의미를 잃게 될 것입니다.

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아시아 시장 상황

월요일 미국 달러 지수는 하락세를 보이다 결국 0.13% 소폭 하락세로 마감했습니다. 현재 미국 달러는 98.60으로 거래되고 있습니다.

외환시장 기본 개요

Amazon은 최대 30,000명을 해고할 계획입니다.

젤렌스키: 동맹국과 협력하여 7~10일 이내에 휴전 계획을 수립하세요.

셰인바움 멕시코 대통령: 미국이 무역 협상 마감일을 몇 주 연장했습니다.

필리핀 중앙은행 관계자 : 금 보유고가 '과도'하며 수익을 내기 위해서는 일부를 팔아야 한다.

미국 트럼프 대통령: 2028년 3선 출마는 별로 생각해본 적이 없습니다.

제도적 견해 요약

나임 아슬람 최고투자책임자(CIO): 연준은 이번 주 금리 인하를 위해 '무작정 날아갈 것'이며 실제 위험은 숨겨져 있어야 합니다...

정부 폐쇄로 인한 주요 경제 데이터 부족으로 인해 연준의 의사결정은 다음과 같은 상황에 빠질 것입니다. 딜레마 "맹목적으로 비행". 2018~2019년 35일 동안 셧다운을 한 전례가 있지만 이번에는 환경이 더 위험하다. 미국 경제성장 둔화, 재정정책 혼란, 통화정책 긴축 상태 등이다. 정책상의 실수나 불일치 신호는 시장을 혼란에 빠뜨리고 금융 상황을 지나치게 긴축시키거나 심지어 인플레이션 불꽃을 다시 점화시킬 수도 있습니다.

시장은 일반적으로 연준이 금리를 25bp 인하할 것으로 예상하지만, 정책 성명서의 문구와 어조가 진정한 승자입니다. 금리 인하에 매파적 발언이 동반된다면 미국 증시는 실질 실적에 힘입어 우선 상승할 것이다.환율과 미국 달러의 강세는 하락했고, 국제 금 현물도 압박을 받을 것입니다. 그러나 비둘기파적인 지침에 협조한다면 완화 사이클을 시작하고 위험 자산의 전면적인 카니발을 촉진할 수 있습니다. 보다 공격적인 50bp 금리 인하는 민간 데이터나 시장 혼란이 경제 악화를 가속화하고 있음을 보여줄 때만 발생할 것입니다. 비록 이것이 위험 자산의 카니발을 촉발할 것이지만, 연준이 시장에 알려지지 않은 위기 신호를 가지고 있다는 것을 드러낼 수도 있습니다.

또 다른 가능성은 보류를 유지하되 비둘기파적인 향후 지침을 발표하는 것입니다. 이러한 관망의 태도가 제대로 전달된다면 시장을 안정시킬 수 있지만, 우유부단한 것으로 해석되면 변동성을 촉발할 수 있습니다. 가장 위험한 시나리오는 매파적인 신호를 보내면서 금리를 유지하는 것입니다. 파월 의장이 '경직적인 인플레이션'이나 '조기 완화' 등의 용어를 언급한다면 시장은 S&P 500 지수 급락, 미국 달러 급등, 국제 금 현물 하락, 레버리지 거래 붕괴라는 퍼펙트스톰에 대비해야 한다.

이러한 데이터 안개 속에서 파월은 ISM 데이터, 초기 신고 데이터, 시장 인플레이션 기대치 등 '소프트 데이터'에 더 많이 의존할 것이지만 이러한 대체 지표는 심하게 변동하고 뒤처지는 경향이 있습니다. 실제 위험은 여기에 도사리고 있습니다. 중앙은행이 안개 속을 헤매고 있을 때 어떤 정책 변화라도 계곡에 예상치 못한 반향을 불러일으킬 수 있습니다.

UBS: 정부 폐쇄는 이번 달 말까지 해제될 것으로 예상됩니다.

이번 주는 미국 달러에 중요한 사건이 될 것이며, 곧 여러 가지 주요 사건이 일어날 것입니다. 시장의 초점은 목요일 아침 이른 연방준비은행 정책회의에 쏠릴 것입니다. 시장은 일반적으로 25bp의 금리 인하를 기대하고 있습니다. 또한 투자자들은 연준이 양적 긴축 종료를 발표할지 여부, 정부 폐쇄와 이로 인한 경제적 영향, 최근 지역 은행 문제에 대한 입장 등을 면밀히 관찰할 것입니다. 정치적인 의제도 똑같이 바쁘다. 폴리마켓(Polymarket)에 따르면 이달 말 이전에 정부 폐쇄가 해제될 가능성이 가장 높은 시나리오다.

전반적으로 우리는 들어오는 데이터와 연준 회의 결과로 인해 연말까지 달러 약세에 대한 우리의 견해가 강화될 것으로 예상합니다. 미중 무역협상은 여전히 달러화 추세에 영향을 미치는 변수이지만 결과는 여전히 불확실성으로 가득 차 있다. 이러한 환경에서 우리는 EURUSD가 1.1540 이하로 하락할 때 하락 위험을 매도하는 것이 여전히 매력적이라고 믿습니다.

골드만삭스: 핵심 CPI 데이터는 예상보다 부진하고, PCE 물가지수는…

9월 핵심 CPI는 전월 대비 0.23% 상승해 시장 예상보다 낮았으며, 전년 동기 대비 상승률은 3.02%로 소폭 하락했습니다. 생활비 상승률은 0.21%(기존 0.44%, 최근 3개월 평균 0.28%)로 둔화됐고, 임대료 인플레이션도 둔화(0.20% vs. 기존 값: 0.30%), 소유자등가임대료(OER) 인플레이션은 더욱 큰 폭으로 감소했다(0.13% vs. 기존 값: 0.38%). OER 감속은 주로 뉴잉글랜드의 기록적인 낮은 수치(통계적 잡음일 수 있음)와 8월 급증 이후 남부 소도시의 정상화로 인한 것입니다. 이 두 영역을 제외하면 이번 달 OER은 약 0.24% 증가할 것으로 추정된다. 이번 달 변동성 반전으로 인해 향후 몇 달 동안 OER 수치가 강화될 가능성이 높지만, 신규 임대료가 상승함에 따라 임대 및 OER 인플레이션은 계속해서 둔화될 것으로 예상됩니다.임대료 증가세 둔화는 공식 인플레이션 통계에도 점차 반영될 예정이다.

핵심 상품 인플레이션은 전월 대비 0.2% 증가하는 등 강세를 유지했습니다. 의류 0.7%, 엔터테인먼트 용품 0.4%, 개인 생활용품 0.4%(골드만삭스 계절 조정), 자동차 부품 0.3%(골드만삭스 계절 조정), 홈 데코레이션 0.2%, 신차 가격 0.2% 상승했습니다. 컴퓨터 소프트웨어 가격은 다시 큰 폭으로 하락했다(-3.7%, 이전 가격 -4.9%). 자동차 보험, 자동차 렌트 및 리스 가격이 모두 하락하여 핵심 CPI가 전체적으로 약 2bp 하락했습니다. 전체 CPI는 전월 대비 0.31% 상승했는데, 이는 주로 에너지 가격이 1.51% 상승하고 식품 가격이 0.25% 상승했기 때문입니다.

핵심 CPI는 우리 예상보다 소폭 낮았지만, PCE 비중이 높은 일부 핵심 원자재 구성요소는 예상보다 많이 상승한 반면, PCE 비중이 낮을수록 OER 증가율은 예상보다 훨씬 낮았다. CPI 보고서 내용에 따르면 9월 근원 PCE 물가지수는 전월대비 0.24% 상승(CPI 발표 전 전망치 0.21% 대비 상승)해 전년 동기 대비 2.87% 상승한 것으로 추정된다. 동시에 전체 PCE 물가지수는 전월 대비 0.30%, 전년 대비 2.83% 상승할 것으로 예상된다. 시장 중심 핵심 PCE는 전월 대비 0.18% 증가할 것으로 예상된다.

Goldman Sachs는 10월 Fed 회의를 미리 봅니다. Powell은 9월 도트 플롯을 인용할 가능성이 있습니다.

Federal Open Market www.xmhouses.committee는 10월 회의에서 금리를 25bp 더 인하하여 금리를 3.75~4%로 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 9월 점도표의 중앙값 예측은 올해 3차례의 금리 인하를 기준 시나리오로 보여줍니다. 정부 폐쇄로 인해 공식 데이터가 보류된 가운데 대체 노동시장 데이터는 기껏해야 엇갈리고 있으며, 현재로서는 노동시장 지원을 위한 당초 계획에서 벗어날 이유가 없다.

우리는 회의가 12월 금리 회의에 대한 공식적인 지침을 제공할 것으로 기대하지 않지만, 질문을 받으면 파월 의장은 12월 3차 금리 인하를 제안한 9월 점도표를 인용할 가능성이 있습니다. 점도표가 이를 벤치마크로 설정하고 과거 3차례 연속 금리인하로 FOMC가 리스크 관리를 실시한 점을 감안하면 12월 금리인하 가능성은 매우 높다고 판단된다. 교육부의 사임 연기와 정부 폐쇄로 인해 데이터 수집이 영향을 받는 그때까지 공개될 노동 시장 데이터가 '전반적으로 좋은 소식'이라는 설득력 있는 신호를 보낼 수 있을지 의문이다.

관세 인상으로 인한 성장 둔화가 완화되고 재정 부양책이 느껴지며 금융 여건이 느슨해지면서 내년에도 경제가 소폭 강화될 것으로 계속 기대하고 있습니다. 현재 예비 예측은 2026년 3월과 6월에 두 차례에 걸쳐 25bp 금리를 인하하여 최종 금리를 3~3.25%로 낮추는 것입니다. 그러나 노동 시장 데이터가 계속 약할 경우 이러한 금리 인하는 앞당겨질 수 있습니다. 경제가 더욱 탄탄해지고 FOMC가 인플레이션이 목표치인 2%에 가까워질 때까지 기다리기로 결정하면 금리 인하가 연기될 수 있습니다.

Bank of America, 10월 연준 회의 미리보기: 앞으로 나아갈 길이 명확하게 보이지 않으면 변하지 마세요Heading

연준은 10월 회의에서 금리를 25bp 인하하여 3.75-4.0%로 내릴 것이라고 밝혔습니다. 우리는 또한 FOMC가 대차대조표 축소 종료를 발표할 것으로 예상합니다. 우리는 연준이 최근 경제 활동의 강세를 인정할 것이라고 생각합니다. 그러나 전반적인 정책의 초점이 고용임무 중심으로 이동하는 추세는 변하지 않을 것으로 보인다. 또한, 공식 부문 데이터가 부족하고 고용과 소비의 갈등으로 인해 파월 의장이 이번 회의 이후에도 명확한 지침을 제시할 가능성은 낮다.

정부 폐쇄로 인해 9월 회의 이후 데이터가 많이 나오지 않았습니다. 노동통계국이 9월 CPI 보고서를 10월 24일 발표할 예정이지만, 9월 고용 보고서(및 소매판매)는 이번 주 초에 셧다운이 끝나더라도 연준 회의 이전에는 발표되지 않을 것이 거의 확실합니다. 결과적으로 연준의 메시지에는 실질적인 변화가 없을 것입니다. 인플레이션은 여전히 높은 수준이지만 정책 입안자들은 일자리 규제에 대한 하방 위험에 약간 더 초점을 맞추고 있습니다.

9월 말에 우리는 2분기 GDP 성장률이 3.3%에서 3.8%로 급격히 수정되었다는 사실을 알게 되었습니다. 8월 지출이 예상을 상회하고 7월 데이터가 상향 조정되었기 때문에 3분기 성장도 견조하게 유지될 것입니다. 실제로 당사의 3분기 추적 GDP 추정치는 2.8%인데, 이는 상당한 소비 증가에 따른 것입니다. 9월 가계 전체 신용카드 지출액은 전년 동기 대비 2.0% 증가했다. 우리가 보유한 10월 데이터에 따르면 가구당 총 신용카드 지출 증가율은 전년 대비 약 2%로 꾸준하게 유지되었습니다.

결과적으로 우리는 FOMC 성명서의 첫 번째 문장이 이러한 경제 활동 반등을 인정하는 방향으로 수정될 것이라고 믿습니다. 예를 들어, "최근 지표를 보면 경제 활동이 견고한 속도로 확장되고 있음을 알 수 있습니다."라고 말할 수 있습니다. 위원회는 또한 폐쇄로 인한 데이터 부족으로 인해 경제 상황 평가가 영향을 받았다는 점을 설명하기 위해 몇 가지 표현을 추가할 수도 있습니다. 우리는 위험 균형이나 향후 지침에 관한 성명서의 언어가 변경될 것으로 예상하지 않습니다.

현재 미국 금리전략팀은 연준이 연말이 아닌 10월 말에 양적 긴축(대차대조표 축소) 종료를 발표할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 성명서에도 반영됩니다.

위 내용은 모두 "[XM 외환 공식 홈페이지]: 금과 미국 달러가 폭락하고, 미국 주식이 급등하고, 연준의 QT 정책이 변곡점에 도달했다"는 내용입니다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

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