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Marktnachrichten

Im September verstärkte der Verbraucherpreisindex die Erwartungen auf Zinssenkungen, aber der US-Dollar verließ sich auf die Risikoaversion, um den Schock zu stützen!

Wunderbare Einführung:

Es gibt immer mehr verpasste Dinge im Leben als nicht verpasste. Jeder hat es unzählige Male verpasst. Wir müssen uns also nicht schuldig fühlen und traurig sein über das, was wir vermissen, wir sollten uns über das freuen, was wir haben. Wenn Sie Schönheit vermissen, haben Sie Gesundheit; Wenn dir die Gesundheit fehlt, hast du Weisheit; Wenn dir Weisheit fehlt, hast du Freundlichkeit; Wenn dir Freundlichkeit fehlt, hast du Reichtum; wenn dir Reichtum fehlt, hast du Trost; Wenn du Trost vermisst, hast du Freiheit; Wenn Ihnen die Freiheit fehlt, haben Sie Persönlichkeit...

Hallo zusammen, heute bringt Ihnen XM Foreign Exchange „[XM Foreign Exchange Platform]: September CPI stärkt Zinssenkungserwartungen, aber der US-Dollar verlässt sich auf Risikoaversion, um den Schock zu unterstützen!“ Ich hoffe, das hilft dir! Der ursprüngliche Inhalt lautet wie folgt:

Trends auf dem asiatischen Markt

Letzten Freitag steigerten niedriger als erwartet ausgefallene VPI-Daten die Erwartungen an eine Zinssenkung am Markt. Der US-Dollar-Index fiel kurzfristig und erholte sich dann leicht. Derzeit notiert der US-Dollar bei 98,96.

Überblick über die Fundamentaldaten des Devisenmarktes

U.S. VPI – ① Der US-VPI war im September insgesamt niedriger als erwartet, und Händler wetten, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr noch zweimal senken wird. ② Hassett, Direktor des National Economic Council des Weißen Hauses: Die Daten sind „ausgezeichnet“, die Inflation verlangsamt sich und der Druck auf die Federal Reserve hat nachgelassen. ③Das Weiße Haus der USA: Möglicherweise ist es im nächsten Monat zum ersten Mal in der Geschichte nicht möglich, Inflationsdaten zu veröffentlichen.

Die Vereinigten Staaten entsenden die Angriffsgruppe des Flugzeugträgers USS Ford in die Karibik.

Trump: Der Aktienmarkt ist aufgrund der Zölle stärker als je zuvor.

Laut Nikkei: Während des Besuchs von US-Präsident Trump in Japan werden Japan und die Vereinigten Staaten ein Memorandum of Understanding über technische Zusammenarbeit unterzeichnen.

Takaichi Sanae führte sein erstes Telefongespräch mit Trump.

USA Senator: Nach seiner Asienreise wird Trump im Kongress ein Briefing über die mögliche Ausweitung der Angriffe auf Venezuela abhalten.

Handelsabkommen – ① Die Vereinigten Staaten und Thailand haben ein Abkommen über wichtige Mineralien unterzeichnet und werden einen Zollsatz von 19 % auf Thailand beibehalten; ② Trump und der Präsident Brasiliens werden sich treffen, und beide Seiten werden sich treffenWährend der Wirtschafts- und Handelsverhandlungen beantragte Pakistan die Aussetzung der Zölle während des Verhandlungsprozesses; ③ Die Vereinigten Staaten und Malaysia haben ein Handelsabkommen und ein Abkommen über kritische Mineralien unterzeichnet; ④ Die Vereinigten Staaten und Vietnam haben einen Rahmen für ein gegenseitiges, faires und ausgewogenes Handelsabkommen angekündigt und werden einen Zollsatz von 20 % auf Vietnam beibehalten. ⑤ Unzufrieden mit Kanadas Anti-Zoll-Werbung kündigte Trump einen zusätzlichen Zoll von 10 % auf Kanada an. Die Vereinigten Staaten kündigten die Beendigung aller Handelsverhandlungen mit Kanada an; Der kanadische Premierminister Carney sagte, er sei bereit, die Handelsverhandlungen wieder aufzunehmen, wenn die Vereinigten Staaten dazu bereit seien.

Bank of America zitierte EPFR-Daten: Goldfonds verzeichneten in der Woche bis zum letzten Mittwoch den größten wöchentlichen Zufluss in der Geschichte; Die jährlichen Zuflüsse von Gold und Anleihen könnten Rekordhöhen erreichen.

Die europäische Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit der US-Staatsbank auf AA- herabgestuft.

Moody's senkte den Ausblick für die Kreditwürdigkeit Frankreichs auf negativ.

Mehrere palästinensische Fraktionen einigten sich auf die Gründung einer unabhängigen technokratischen Agentur zur Verwaltung des Gazastreifens.

Pakistan und Afghanistan führten in der Türkei die zweite Runde der Waffenstillstandsgespräche durch.

Kambodscha und Thailand haben in Malaysia eine gemeinsame Friedenserklärung unterzeichnet.

Zusammenfassung der institutionellen Ansichten

ING freut sich auf die Sitzung der Federal Reserve: Wirtschaftsdaten sind wichtiger als die Sitzung selbst, und der Anstieg des Dollars wird möglicherweise nicht lange anhalten

Das Risiko einer Aufwärtsinflation nimmt ab, während die Sorgen um den Arbeitsmarkt zunehmen. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen diese Woche um weitere 25 Basispunkte senkt und möglicherweise ihre Politik der quantitativen Lockerung beendet. Allerdings glauben wir, dass der US-Dollar derzeit sensibler auf Wirtschaftsdaten reagiert als die Fed-Sitzung selbst. Ein Datenvakuum während des Regierungsstillstands unterstützte kurzzeitig die Stärke des Dollars – aufgrund fehlender Daten war es schwierig, über die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Lockerung zu spekulieren. Anschließend geriet der Devisenmarkt jedoch in Desorientierung, und die endgültigen veröffentlichten nichtlandwirtschaftlichen Daten dürften größeren Einfluss auf die Entwicklung des US-Dollars haben als die Oktobersitzung.

Rückblickend auf die Situation im September löste die vorab vollständig kommunizierte Zinssenkung der Fed eine starke Erholung des US-Dollars aus. Allerdings ist die aktuelle Marktpositionsverteilung ausgewogener und die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein solcher Markt wiederholt, ist gering. Wenn man jedoch bedenkt, dass Powell bei der Beurteilung der Inflations- und Beschäftigungslage erneut Vorsicht walten lassen könnte, besteht für den Dollar am Tag der Fed-Sitzung immer noch ein Aufwärtsrisiko. Sofern die Fed jedoch kein klares restriktives Signal sendet, wird die durch den Sitzungstag ausgelöste Dollar-Rallye voraussichtlich nicht von Dauer sein. Sobald wieder regelmäßige Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden, dürfte der Informationsfluss wieder auf einen schwächeren Dollar hinweisen, insbesondere in der saisonal schwachen Jahresendphase.

ING freut sich auf die Sitzung der Federal Reserve: Wird das Ende des QT erhebliche Auswirkungen auf den Markt für kurzfristige Anleihen haben?

Diese Fed-Sitzung wird sich auf das Liquiditätsmanagement konzentrieren. Der aktuelle Umfang der Bankreserven beträgt etwas weniger als 3 Billionen US-Dollar (etwa 10 % des BIP). Obwohl es sich in der Komfortzone befindet, möchte die Fed für ausreichende Puffer sorgen. Die historische Erfahrung zeigt, dass moderate Körperschaftssteuerzahlungen bei einem Rückgang des Mindestreservesatzes unter 7 % (2019 war der Rückkaufmarkt turbulent) heftige Schwankungen am Kapitalmarkt auslösen können. Um sicherzustellen, dass der Mindestreservesatz nicht unter 9 % fällt, kann die Fed auch einen Rückgang um rund 300 Milliarden US-Dollar tolerieren.Platz reduzieren.

Die Staatsschulden schrumpfen derzeit um etwa 5 Milliarden US-Dollar pro Monat, und MBS ist tatsächlich um etwa 15 Milliarden US-Dollar geschrumpft (unter die Obergrenze von 35 Milliarden US-Dollar), was einem monatlichen Gesamtrückgang von 20 Milliarden US-Dollar entspricht. Bei diesem Tempo wird der Pufferplatz innerhalb eines Jahres erschöpft sein. In dieser Hinsicht könnte die Fed folgende Wege einschlagen: ① Den Abbau von Staatsanleihen vollständig stoppen; ② Entweder die Beibehaltung seiner Bilanz für die MBS-Position in Höhe von 2 Billionen US-Dollar tolerieren oder seine Bestände an Staatsanleihen oder Schatzwechseln erhöhen und gleichzeitig die Reduzierung der MBS beibehalten (letzteres kann vermieden werden, als quantitative Lockerung interpretiert zu werden). Die Auswirkungen dieser Sitzung auf den Markt für Staatsanleihen dürften jedoch begrenzt sein. Solange die Inflationsdaten unter Kontrolle sind, kann die Zinsstrukturkurve stabil bleiben. Angesichts der Fokussierung der Fed auf wirtschaftliche Schwachstellen und ihres „End QT“-Plans wird erwartet, dass der Treasury-Markt stabil bleibt.

Bank of America: Die Bank of Japan ebnet den Weg für die nächste Zinserhöhung

Wir gehen davon aus, dass die Bank of Japan den Leitzins bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung am 29. und 30. Oktober unverändert bei 0,5 % belassen wird. Die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im Oktober waren gestiegen, nachdem zwei Mitglieder des politischen Ausschusses auf der Sitzung vom 18.-19. September unerwartet eine Zinserhöhung vorgeschlagen hatten. Da jedoch die Führungswahl der Liberaldemokratischen Partei am 4. Oktober die innenpolitische Landschaft durcheinander brachte, sind die Erwartungen an eine Zinserhöhung im Oktober stark zurückgegangen. Obwohl die Wahl des Premierministers reibungslos verlief, gehen wir angesichts der anhaltenden innenpolitischen Unsicherheit und der Schwierigkeit, die US-Wirtschaftslage während des Regierungsstillstands einzuschätzen, davon aus, dass die Bank of Japan bei ihrer Oktobersitzung in der Warteschleife bleiben wird.

Selbst wenn die Bank of Japan die Zinssätze wie erwartet unverändert lässt, glauben wir, dass sie ein restriktives Signal senden wird, um sich auf die nächste Zinserhöhung vorzubereiten. Es wird erwartet, dass die Bank of Japan ihre BIP-Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf der Grundlage der Daten aus den letzten drei Monaten leicht anhebt, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026–2027 bleibt jedoch im Wesentlichen unverändert. Ein wichtigerer Schwerpunkt liegt auf der Formulierung der Konjunktur- und Inflationserwartungen und Risikobewertungen in der Sitzungserklärung – jede Formulierungsänderung, die auf eine Verlangsamung des Wachstumstempos oder der zugrunde liegenden Inflation hindeutet oder die „weiterhin ein hohes Maß an Unsicherheit“ in der in- und ausländischen Wirtschaftstätigkeit und den Preisen aufweist, kann als wichtiges Signal für die nächste Zinserhöhung angesehen werden. Wenn andere politische Mitglieder als Takada Hajime (der auf der Septembersitzung eine Zinserhöhung befürwortete) ebenfalls ihre Unterstützung für eine Zinserhöhung zum Ausdruck brachten, wäre dies auch ein klares Signal, dass die Zentralbank kurz vor einer Zinserhöhung steht. Auch wenn die oben genannten Anpassungen nicht erfolgen, gehen wir davon aus, dass Gouverneur Kazuo Ueda auf den jüngsten Anstieg der Inflationserwartungen reagieren wird, indem er auf der Pressekonferenz nach der Sitzung mehr Gewicht auf die zugrunde liegende Inflation und steigende Preisrisiken legt. Der Markt dürfte dies so interpretieren, dass die Zentralbank den Weg für die nächste Zinserhöhung ebnet.

Mitsubishi UFJ: Die USA und Japan könnten Schwierigkeiten haben, sich bei 155 zu stabilisieren, und die Inflation hat die Bank of Japan nicht unter Druck gesetzt, die Zinssätze anzuheben

Die USA und Japan notieren derzeit bei etwa 153, was die allgemeine Stärke des US-Dollars und die allgemeine Markterwartung widerspiegelt, dass die Bank of Japan die Zinssätze bei der nächsten Sitzung nicht erhöhen wird. Die am Morgen veröffentlichten japanischen VPI-Daten zeigten einen Anstieg der Energieinflation. Dies liegt daran, dass die groß angelegten Energiesubventionen im Vorjahreszeitraum aus der statistischen Basis verschwunden sind. Gleichzeitig ging auch die Inflation im Dienstleistungssektor leicht zurück. Insgesamt werden diese Daten keinen zusätzlichen Druck auf die Bank of Japan ausüben, die Zinssätze anzuheben. Takaichi Sanae hielt heute Morgen eine Grundsatzrede. ObwohlWährend der japanische Anleihenmarkt stabil blieb, verstärkte ihre Betonung einer „verantwortungsvollen und proaktiven Finanzpolitik“ den leichten Abschwächungstrend des Yen weiter.

Der Yen bleibt in einem schwachen Bereich und der starke Anstieg der internationalen Rohölpreise hat die negative Stimmung gegenüber dem Yen kurzfristig noch weiter verschärft. Die hohe Abhängigkeit Japans von Energieimporten veranlasste die Importeure, den Dollarhandel auszuweiten. Darüber hinaus werden steigende Ölpreise die Inflationserwartungen in die Höhe treiben, wodurch Japans Realzinsen sinken und die Handelslogik „BoJ hinter der Kurve“ weiter gestärkt wird, d. h. die Versteilerung der Renditekurve japanischer Staatsanleihen geht mit der Abwertung des Yen einher. Vor Trumps Besuch in Japan könnte es starken politischen Widerstand gegen einen schwachen Yen geben. Da jedoch allgemein damit gerechnet wird, dass die Bank of Japan nächste Woche ihre derzeitige Politik beibehalten wird, dürften die Auswirkungen reiner Bemerkungen begrenzt sein. Alles in allem glauben wir derzeit nicht, dass der USJPY weiterhin über der Marke von 155 bleiben kann.

Im obigen Inhalt dreht sich alles um „[XM Foreign Exchange Platform]: Der Verbraucherpreisindex verstärkte die Zinssenkungserwartungen im September, aber der US-Dollar stützte sich auf die Risikoaversion, um den Schock abzustützen!“ Es wurde vom Herausgeber von XM Foreign Exchange sorgfältig zusammengestellt und bearbeitet. Ich hoffe, dass es für Ihren Handel hilfreich sein wird! Danke für die Unterstützung!

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